三英傑シリーズ

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「三英傑シリーズ」

信長コース 注目ポイント
(5233)太平洋セメント 18/3期予想部門別連結営業利益構成比(内部消去除く)、セメント国内37.9%,海外子会社23.5%、資源(骨材・石灰石製品等)11.9%、環境事業(廃棄物リサイクル・脱硫材等)11.6%、建材・建築土木(コンクリート2次製品等)8.5%等。新興国の社会インフラ拡充、先進国の老朽インフラ更新は長期テーマ、セメント需要増に期待。
(6141)DMG森精機 17/12期地域別連結機械受注構成比(金額、機械本体)、ドイツ19%、EMEA(ドイツ除く欧州、ロシア、トルコ、アフリカ等)33%、日本16%、米国15%、中国8%等。同期業種別受注構成比(同)は機械24%、自動車・2輪18%、SMEs20%、航空・宇宙11%、金型8%等。EV化、AI化、高齢化対応。日独基盤で優位性。
(6971)京セラ 次世代高速通信5Gに対応、セラミックパッケージ(半導体等を保護する容器)増産予定。センサーカメラ等車載事業拡充推進。データセンター向け半導体需要好調。17/4-12期部門別売上構成比、電子デバイス19.5%、産業・自動車用部品18.0%、半導体関連部品17.1%、ドキュメントソリューション23.3%、コミュニケーション15.8%等。
(6976)太陽誘電 EV化等で自動車向け高電圧・大容量コンデンサ需要拡大予想。車載向け売上増注力。積層セラミックコンデンサ(電気を一時的に蓄える機能)世界シェア3位、超小型化製品開発推進。データセンター等産業機器向け好調。18/3期予想製品別売上構成、コンデンサ58.4%、フェライト及び応用製品17.1%、複合デバイス23.3%等。
(7267)ホンダ ハイブリッド車有力モデル、国内外で今年一斉発売予定。中国で新車販売好調。アジア等2輪車伸びる。EV・PHV・自動運転車拡充。17/4-12期事業別売上構成比(外部顧客)、4輪70.7%、2輪13.3%、金融サービス13.9%等。同期仕向地別売上構成、北米52.9%、アジア25.0%、日本12.1%、欧州4.2%等。

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秀吉コース 注目ポイント
(2871)ニチレイ シニア世代増加や女性の社会進出拡大による社会構造の変化で自宅において一人で食事を取る個食傾向の広がりもあり、時短・簡便さへのニーズが一段と増大する予想。米飯類や唐揚げ等の冷凍食品が家庭用・業務用とも長期的に安定成長が続く見通し。円高は原材料コストの引き下げに寄与。
(5108)ブリヂストン タイヤ売上高世界首位。リトレッド等のメンテナンス部門拡充推進。今期はタイヤ値上げ効果、数量増、天然ゴム等の原材料価格安定見込みで営業増益予想。資源価格上昇で建設・鉱山車両用タイヤ好調、同タイヤ交換時期案内システム化。パンクでも一定距離走行可能なランフラットタイヤ、低燃費タイヤ等の高付加価値品が伸びる。
(6503)三菱電機 工場・ビル・都市整備等でIoT推進、一層の省エネ・自動化のシステム構築注力。ロボット・自動運転で高技術保有。17/4-12期営業利益構成(消去他除く)、産業メカトロニクス(FA、自動車機器等)57.5%、家庭電器(空調機器等)19.1%、重電システム(電力、交通、昇降機等)10.4%、電子デバイス(パワー半導体等)4.7%等。
(8766)東京海上ホールディングス 08年英キルン・米フィラデルフィア、12年米デルファイ各買収。15年専門性の高いスペシャルティ保険で強みの米HCC社買収(約75億ドル)。17年米AIG企業向け医療保険事業買収。17/4-12期事業別経常益構成(連結調整等除く)、国内損保69.5%、国内生保4.8%、海外保険24.3%等。インド等、アジア新興国開拓。
(9433)KDDI 通信以外の業種開拓推進。5G活用新サービス創出注力。17/4-12期部門別営業益構成比(調整額除く)パーソナル(個人対象auブランド等展開)76.9%、バリュー(コンテンツ・決済・コマース等提供)10.1%、ビジネス(法人顧客対象、ネットワーク・クラウド等提供)8.9%、グローバル3.1%等。03/3期~18/3期、16期連続増配予定。

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家康コース 注目ポイント
(7203)トヨタ自動車 18年グループ世界販売台数(ダイハツ工業・日野自動車含む、17.12.20発表分)1049.5万台程の計画。17/8マツダと相互出資で資本提携を決めており、9月にデンソー加えた3社でEV開発新会社設立発表。17/12パナソニックと車載用角形電池事業の協業の可能性検討で合意。17/3期1株配当金210円。
(7751)キヤノン 工場の生産自動化推進、収益力の向上図る。宮崎県でレンズ交換式カメラ一貫生産工場新設、19/8稼動予定。医療機器・監視カメラ・商業印刷・産業機器(有機EL装置等)新規事業拡大推進。15年アクシス(買収金額約3000億円)、16年東芝メディカルシステムズ(同6600億円)各買収。17/12期1株配当金160円。
(8053)住友商事 ニッケル・亜鉛・北米鋼管事業で強み。20/3期連結純利益4000億円以上目標(18/3期予想3000億円)。17/4-12期部門別売上構成(消去全社除く)、金属10.4%、輸送機・建機8.9%、メディア・生活関連(ジュピターテレコム等)24.9%、資源・化学品14.9%、海外現地法人・海外支店(北米鋼管事業等)35.6%等。
(8316)三井住友フィナンシャルグループ 店舗の運営効率向上、コスト削減注力、収益力強化に繋げる方針。アジア等で海外展開推進。17/12末有価証券評価益2兆7951億円(株式2兆4616億円、債券466億円等)、同期末不良債権比率0.87%(12/3末2.59%)。同期末三井住友銀行の貸出金に占める海外店等比率29.7%(12/3末16.3%)。
(8591)オリックス 次期3カ年中期計画純利益は年間成長率4~8%目標。インフラ・環境等の投資拡大推進。18/3期予想純利益3000億円(前期2732億円)。17/4-12期事業別営業収益構成(調整額除く)、事業投資48.8%、海外16.3%、リテール15.3%、メンテナンスリース9.4%、不動産6.3%等。17/3期1株配当金52円25銭。

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