三英傑シリーズ

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「三英傑シリーズ」

信長コース 注目ポイント
(1928)積水ハウス 低層賃貸住宅の受注好調。サービス付き高齢者向け住宅、省エネ等装備の高価格住宅、リフォーム等で需要掘り起こしへ。中期経営計画(17/1期最終年度)で配当性向40%、純利益20%メドに自社株買い、総還元性向60%の方針。米国、豪州等で環境配慮の開発推進。製造工場でロボット導入、コスト削減注力。
(4188)三菱ケミカルHD 主力傘下企業(カッコ内は製造・販売の主な事業)、出資比率(15/3末)100%の三菱化学(基礎化学品、機能化学品)、三菱樹脂(樹脂加工品)、三菱レイヨン(化成品、炭素繊維、水処理)、生命科学インスティテュート(検査、医薬、健康食品)、同56.3%の田辺三菱製薬(医療用医薬品)、同51.0%の大陽日酸(産業ガス)等。
(6503)三菱電機 ロボット・センサー活用の自動化提案。15/4-6期部門別連結営業利益構成比(消去他除く)、重電システム(電力、交通、ビル向け昇降機等)-10.4%、産業メカトロニクス(FA、自動車機器等)67.1%、情報通信システム(防衛・宇宙等)-2.7%、電子デバイス(パワー半導体等)19.3%、家庭電器25.4%等。インドで昇降機事業強化。
(8002)丸紅 15/4-6期グループ別純利益構成比、生活産業(穀物、食品、ライフスタイル、情報・物流、保険・不動産)26%、素材(農業資材等を扱うヘレナ事業、化学品、紙パルプ)22%、エネルギー・金属8%、電力・プラント10%、輸送機(航空機・船舶、自動車・リース、建機等)10%等。同期の16/3期見通しに対する純利益進捗率39%。
(8601)大和証券G本社 15/4-6期末、預かり資産残高56.6兆円、ラップ口座(顧客が運用を一任)契約資産残高1.46兆円、大和ネクスト銀行預金残高3.1兆円(104.6万口座)、同期は株式取引、株式投信販売額増加、募集・売出し取扱い手数料等好調。今期より連結業績反映、半年毎に配当性向40%程の配当を行う方針。

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秀吉コース 注目ポイント
(4901)富士フイルムHD 高品質iPS細胞の開発製造で先行の米ベンチャー企業買収、再生医療等の医薬品分野拡充。15/4-6期部門別連結売上高構成比(部門間取引除く)、イメージングソリューション(カラーフィルム、デジタルカメラ等) 14.4%、インフォメーションソリューション(メディカルシステム機材、医薬品等)36.9%、ドキュメントソリューション(複写機・複合機等)48.7%。
(6141)DMG森精機 工作機械グループで売上高世界首位。独DMG MORI SEIKI(旧ギルデマイスター)をTOB(株式公開買付)等で連結子会社化(出資比率52.54%)、独DMG社との相乗効果目指す。独・国家戦略「インダストリー4.0」への対応注力。調達から出荷まで時間短縮等提案へ。取扱い機種数絞り込み利益率改善推進。
(7203)トヨタ自動車 14年(暦年)グループ世界自動車販売台数1023万台で3年連続世界首位。車台・部品共通化、系列部品会社の事業再編、開発期間短縮等でコスト削減、効率的自動車生産推進。今年4月に完成車の組み立て工場の新設(メキシコ、中国・広州市)発表。新設計改革「TNGA」の取組みを一層、拡充する方針。
(8750)第一生命保険 15/4-6期、保険料収入・基礎利益で国内首位。今年2月に米中堅プロテクティブ生命を完全子会社化(公表日ベースで買収金額5750億円)。金融機関窓口で販売の貯蓄性商品を扱う100%子会社の第一フロンティア生命の預かり資産残高が伸びる。成長市場の米国などアジア・新興市場で海外展開加速。
(9101)日本郵船 海・陸・空で総合物流事業展開。15/4-6期事業別連結経常利益構成比(調整額除く)、定期船(コンテナ船等)18.0%、航空運送3.7%、物流10.4%、不定期専用船(自動車輸送、鉄鉱石・石炭・穀物等輸送のドライバルク、LNG・原油等輸送のリキッド、各部門推進)65.4%等。洋上原油生産設備等、海洋事業注力。

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家康コース 注目ポイント
(5020)JXホールディングス 15/4-6期経常利益970億円(通期進捗率31.3%)、事業別内訳はエネルギー603億円(在庫評価益145億円、石油製品245億円、石油化学製品213億円)、石油・天然ガス開発123億円、金属156億円等。15/7-9期想定原油価格1バレル・60ドル、原油価格下落で在庫評価損計上へ。一層のコスト削減注力。
(6305)日立建機 日立製作所の持株比率50.2%(15/3末)。顧客保有の建設機械を総合サポートするサービスメニュー「コンサイト」を世界展開、部品の効率的供給体制構築のサービス事業拡大、収益安定化推進。15/4-6期販売先地域別売上構成比、日本24.6%、北米15.6%、欧州12.5%、オセアニア10.9%、中国8.3%、インド5.2%等。
(7201)日産自動車 今年末にも走行距離大幅延長の電気自動車リーフ発売予定。15/3期世界販売台数(カッコ内、同社調べシェア)531.8万台(6.2%)。国・地域別、日本62.3万台(11.8%)、中国(1~12月)122.2万台(5.5%)、米国140万台(8.4%)、カナダ11.8万台(6.3%)、メキシコ31万台(26.1%)、欧州(ロシア除く)58.2万台(3.8%)等。
(8053)住友商事 15/3期で大口減損等計上。15/4-6期純利益820億円、部門別内訳は金属54億円、輸送機・建機155億円、環境・インフラ37億円、メディア・生活関連176億円、資源・化学品170億円、海外現地法人・海外支店193億円等。創立100周年の20/3期連結純利益目標4000億円以上(今期予想・2300億円)。
(8316)三井住友FG 15/4-6期末、海外貸出金残高1850億ドル(12/3期末1310億ドル)、その他有価証券評価益2兆6375億円(同4750億円)、不良債権比率1.31%(同2.59%)。100%子会社・SMBC日興証券と銀証連携推進。三井住友銀行単体・貸出金残高(15/6末)68.3兆円(国内店48.7兆円、海外店等19.6兆円)。

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